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批量涨停！机器人迎“破晓时刻”，全年产量有望破10万台_我的网站

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A | 同时，在视频末尾罗永浩还提到了直播间也将出现面向女性消费者的产品。
对于罗永浩入驻淘宝直播，天猫方面回应，今年双11天猫有很多新主播、新商家和新品牌加入，这让双11更丰富。 7月21日午后，人形机器人概念股震荡反弹，征和工业（003033.SZ）涨停，鑫宏业（301310.SZ）、东微半导（688261.SH）、天准科技（688003.SH）均录得20CM涨停，欧科亿（688308.SH）、江苏北人（688218.SH）、扬杰科技（300373.SZ）、绿的谐波（688017.SH）等纷纷跟涨。

B | 此番市场情绪回暖，由多重产业利好共同催化。此前新消费日报曾获悉，东方甄选、新东方创始人俞敏洪也将在10月31日晚现身“新东方迅程教育专营店”淘宝直播间。

C | 政策端，近日国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台正式启用，该平台坐落于上海浦东张江机器人谷，构建研发试制、精密装配、全项测试、仓储交付一体化中试闭环，具备年产2000台整机、2000套核心精密组件能力。产业落地层面，人形机器人在制造业产线的柔性作业能力持续得到验证。7月14日，小米技术发布小米机器人在小米汽车工厂的最新“实习”进展。机器人自攻螺母上件双侧作业成功率由90.2%提升至98%，新增的中控台侧盖板排序和料箱折叠回收任务成功率均达到90%，表明其正由单工站作业验证迈向多工站柔性操作及生产系统协同。

D | 产业化提速亦有数据印证。工业和信息化部党组成员、副部长柯吉欣近期透露，去年我国人形机器人产量约为2万台，今年上半年已超过4万台，预计全年将超过10万台。

E | 估值维度，万联证券最新研报数据显示，截至2026年7月17日，人形机器人指数PE（TTM）为30.26倍，近5年呈现出较为明显的下降趋势，2026年以来估值保持相对稳定。从估值分位数来看，人形机器人指数近5年历史分位仅在6%附近，近一年分位升至约23%，估值水平有所提升。万联证券认为，人形机器人指数估值从长期看处于历史底部区域，短期有所修复但仍处于较低水平。当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口。国联民生证券同样认为，此前机器人板块大幅回调释放前期估值压力，但产业端商业化推进、资本加码与技术突破均呈加速态势，基本面与股价短期背离，建议把握回调带来的中长期配置窗口。国金证券则判断，2026年是人形机器人“0-1兑现的重要节点”。

F | 特斯拉链年内第一代量产产品有望发布，供应链大批量产线建设完成，或将正式开启大规模量产。新东方方面表示，在淘宝做教育直播是一项有清晰目标的长期规划。

G | 国产链方面，头部本体出货量规模预计从数千台跃升至数万台，应用场景覆盖文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等领域。该机构认为，在此阶段龙头企业供应链与技术路线将趋于收敛，全球将迈入机器人“军备竞赛”。

H | 显然，在双十一正式启动前，各个直播电商平台间正开启一场头部主播的争夺战。罗永浩将入淘宝直播根据计划，罗永浩将分别在10月24日、31日以及双十一当天，出现在淘宝直播。投资方向上，万联证券建议关注两条清晰主线。其一，聚焦特斯拉、宇树等头部厂商上游供应链，重点布局精密减速器、执行器、六维力传感器等高壁垒、高价值核心零部件企业；其二，紧扣成本下探核心逻辑，国内企业正通过技术自研与供应链整合，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。

I | 成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并能实现低成本、高质量量产的公司。（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。

J | 投资者据此操作，风险自担。在消息公布前数天，“罗永浩”以及“交个朋友”已在淘宝直播上开通了直播账号。

K |
“交个朋友严选店”客服透露，罗永浩直播间商品未来将会在该店铺上架，其工作人员已做好准备。目前，该店铺粉丝数为1.2万，在售商品共两个，分别是自营品牌“什么马”旗下的毛巾和瑜伽裤。

L | 其中，毛巾销量较好，月销已超300条。10月20日下午，交个朋友旗下的主播骆俊凯、李正提前在“罗永浩”淘宝账号下开启预热直播。从抖音转战淘宝的两人口播略显拘谨，但其直播间热度却一路飙升。据新消费日报观察，开播仅3分钟直播间观看人数就突破了1万人，15分钟后观看人数突破10万人。
两位主播在介绍24日预售活动的同时，还上架了多款现货商品，包括数码配件、零食等。本场预热将从20日下午4点一直播到晚上12点。

M | 据预热主播透露，罗永浩将会在10月24日下午提前来到直播间带货。

N | 据悉，尽管罗永浩提出“男人们的双十一”口号，但其直播间依旧定位为“全品类”。本次双十一大促具体直播商品，预热主播和客服都并未透露太多，仅表示将会在预热期间陆续介绍，同时，产品仍在招商中。有参与招商的商家透露，“每个品类都给商家拉了招商群，特别火爆，几乎瞬间满人。

o | ”而坑位费上，依旧延续了其在抖音平台的水平，单个商品20万元，打包权益60万元。

p | 罗永浩淘宝账号开播前粉丝数约6千左右，开播不足1小时，其粉丝数已突破10万。截至发稿，罗永浩直播间粉丝数达已超43万。本次高调“亮相”引来不少猜测，是否意味着曾和抖音签订2年独家合作协议的“交个朋友”将转移运营重点？“交个朋友”方面回应称，合作是双方双赢的选择，和罗永浩老师在淘宝开启直播是出于自身业务发展的考虑，将覆盖更多消费者。未来包括罗永浩在内，交个朋友旗下签约的主播也都会来到“罗永浩”直播间与消费者见面。同时，“交个朋友”和罗永浩在抖音的直播运营不会改变，将会继续保持和抖音的良好关系。近期，北京交个朋友数码科技有限公司已成功注册多个“老罗严选”商标，国际分类包括广告销售、食品、健身器材、日化用品等。

q | 此外，该公司还申请了多个“交个朋友严选”商标，不过，目前多个国际分类“交个朋友严选”商标已被驳回，仅办公用品类注册成功。

r | 争夺头部主播淘宝直播挖抖音墙脚此前新消费日报曾获悉，东方甄选、新东方创始人俞敏洪也将在10月31日晚现身“新东方迅程教育专营店”淘宝直播间。新东方方面表示，在淘宝做教育直播是一项有清晰目标的长期规划。目前，新东方迅程教育专营店粉丝数约7.8万人，在售商品主要为四六级辅导材料、考研考公复习材料以及英语发音拼读网课等。最畅销的新概念英语网课，月售超400件。据观察，该店铺并未如同“交个朋友”一样开展高调宣传，店铺首页也未见到俞敏洪即将“空降”直播间的预告，表现较为平静。
随着李佳琦《所有女生的offer2》的顺利播出，其主打宣传的国货化妆品和“买一送一”的正装优惠，已成功吸引不少女性消费者提前加购。可以预计，在10月31日晚，淘宝直播将出现李佳琦、俞敏洪、罗永浩以及归属薇娅公司旗下的蜜蜂惊喜社，四大主播同步带货的热闹情形。叠加平台提出“满300-50”、“满200-30”的较大力度优惠折扣，淘宝在本届双十一的营销造势声量，似乎有盖过抖音、快手以及京东的势头。东吴证券分析师吴劲草表示，对于淘系平台而言，罗永浩、“交个朋友”的加盟将显著提升平台主播矩阵的整体实力，带来新流量且提升多样性。对品牌而言，罗永浩、“交个朋友”登陆淘系平台后，也有了更大的选择空间。

s | 有业内人士向新消费日报透露，今年双十一前夕，淘宝的确有接触部分长期布局抖音、快手平台的MCN机构，届时不只是罗永浩、新东方等直播间，还会有更多的主播、MCN机构选择多平台直播带货。此外，不少消费品牌也向新消费日报记者表示，今年除了淘系电商，会加大抖音平台的投入。文 / 梁又匀责编 / 高梦阳编辑 / 梁又匀。